Graag willen we jullie informeren over een belangrijke verbetering in onze applicatie die mogelijk een aanpassing in de huidige inrichting vereist. Hieronder vinden jullie alle relevante details en de stappen die ondernomen moeten worden om deze wijziging succesvol door te voeren.
Verbetering:
Er is een belangrijke verbetering doorgevoerd met betrekking tot de dossierindeling om het gebruikersgemak te vergroten. Gebruikers hoeven door deze verbetering minder vaak te klikken om content toe te voegen aan een dossier.
Bij de juiste inrichting kan je hier automatisch gebruik van maken. Je kan controleren of de inrichting correct is, door bij de dossierindelingen te checken of het toevoegen-icoon actief is (zie hieronder bij dossierindelingen Notities B en Documenten).
Is dit bij jou niet het geval (zie Notities A)? Volg dan onderstaande stappen, zodat je gebruik kan maken van deze verbetering.
Stappen om het icoon Toevoegen te activeren:
- Ga als applicatiebeheerder naar het Admin portaal
- Onderdeel Content
- Ga naar Notitiesoorten
- Kies de notitiesoort die je automatisch aan de betreffende dossierindeling wil koppelen
- Selecteer hier de dossierindeling per dossiertype onder Koppeling dossierindeling per dossiertype
- Klik op Opslaan
- Controleer dit ook voor de overige notitiesoorten, documentsoorten en uploadsoorten
Het resultaat is dat de dossiersoort en dossierindeling automatisch worden gevuld in de cockpit en dat de optie Toevoegen weer actief is vanuit de betreffende dossierindeling.
Wanneer je meer dossierindelingen hebt dan dossiersoorten, dien je in het Admin portaal extra documentsoorten, notitiesoorten of uploadsoorten aan te maken. Hier kan dan de dezelfde dossierindeling worden gekozen.
Uiteraard is de cockpit nog altijd te benaderen via de volgende knop en kunnen de opties handmatig worden gekozen:
Mochten er onduidelijkheden zijn over het wijzigen van de inrichting, neem dan contact op met een van de business consultants.