Pensioenbrieven aanmaken en versturen
We hebben de pagina voor Pensioen 123 vernieuwd om het aanmaken, reviewen en verwerken van pensioenbrieven te vereenvoudigen. Met de Pensioenbrieven-functionaliteit maak je start- en stopbrieven aan voor medewerkers, verstuur je notificaties naar het portaal en download je brieven voor verzending per post.
Op korte termijn kun je ook de trigger voor een stopbrief bij aanpassing van de salarisgrens verwachten. Uiteraard word je hierover geïnformeerd.
In dit artikel wordt uitgelegd hoe de nieuwe functionaliteit voor de pensioen start- en stopbrieven werkt. Later dit jaar zal ook de verwerking van UPO’s 2026 worden gefaciliteerd.
Tabblad Pensioen 123 benaderen
- Ga naar Beheer > Volmachten.
- Selecteer de naam van de klant en klik op het tabblad Pensioen 123.
Je ziet nu het linkermenu met vier opties: Maken, Historie, Brieven en Downloaden.
Startbrieven of stopbrieven aanmaken
Stap 1: Lijst ophalen
- Klik op Maken en kies Startbrieven of Stopbrieven.
- Selecteer de peildatum van de run.
- Klik op Ophalen lijst.
Stap 2: Controleer de lijst
Zodra de lijst geladen is, zie je de medewerkers die een brief ontvangen. Je kunt:
- op de naam klikken om de medewerker in de applicatie te bekijken
- op Voorbeeld klikken om een voorbeeldbrief te downloaden. De brief is op dit moment nog niet definitief aangemaakt.
Tip: Controleer de voorbeeldbrieven voordat je verder gaat.
Stap 3: Brieven definitief aanmaken
Klik op de knop Aanmaken brieven. Er verschijnt een bevestigingspop-up. Klik nogmaals op Brieven aanmaken om te bevestigen. De brieven worden op de achtergrond aangemaakt.
Notificaties versturen
Nadat de brieven zijn aangemaakt, kun je gebruikers een e-mailnotificatie sturen via hun portaal.
Klik op Notificaties en bevestig de pop-up door op Notificaties aanmaken te klikken.
Let op: De gebruikersportalen moeten al aangemaakt zijn voordat je notificaties kunt versturen.
Brieven downloaden voor postbezorging
Brieven die niet digitaal worden verstuurd, kun je downloaden om ze per post te verzenden.
- Klik op Downloaden in het linkermenu.
- Klik op het blauwe downloadicoon.
- Selecteer wat je wilt downloaden.
- Klik op het blauwe vinkje om de download te starten.
5. Zodra de download klaar is, klik je op het downloadicoon in de rij om het bestand op te halen.