Dossieroverzichten beheren en toevoegen

Inleiding

Dit artikel beschrijft het beheer en de creatie van dossieroverzichten binnen het Casemanagement portaal. Standaard is er een overzicht van openstaande dossiers actief, maar je kunt ook eigen overzichten aanmaken om aan specifieke behoeften te voldoen.

Belangrijke punten:

  • Beheer van bestaande dossieroverzichten
  • Aanmaken van nieuwe, aangepaste overzichten

Overzicht Dossieroverzichten

  1. Navigeer naar het Admin portaal en kies Overzichten.

    • Ga naar Dossieroverzichten om bestaande overzichten te bekijken.
  2. Gebruik de op- en neerwaartse pijlen om de volgorde van overzichten in het Casemanagement portaal te wijzigen.

    mceclip0

Dossieroverzicht Toevoegen

  1. Navigeer naar het Admin portaal en kies Overzichten.

    • Ga naar Dossieroverzichten en klik op 'Toevoegen'.

    dossieroverzicht1.jpg

  2. Geef een naam aan het nieuwe overzicht.

  3. Selecteer de rollen die toegang tot het overzicht moeten hebben.

  4. Klik op 'Opslaan en doorgaan'.

    dossieroverzicht2.jpg

  5. Voeg kolommen toe via de plusknop.

    dossieroverzicht3.jpg

  6. Kies de gewenste kolommen uit de beschikbare opties en klik op 'Kolom opslaan'.

  7. Wijzig de volgorde van kolommen met de pijlen, of verwijder een kolom met het verwijderteken.

    dossieroverzicht4.jpg

  8. Voeg filters toe aan het overzicht via de plusknop.

    dossieroverzicht5.jpg

  9. Selecteer een filter, bijvoorbeeld "Dossier status".

  10. Kies de filterwaarde waar je op wilt filteren.

  11. Klik op 'Opslaan' om de filterinstelling te bewaren.

dossieroverzicht6.jpg

Conclusie

Met deze stappen kun je overzichtelijk en effectief dossieroverzichten beheren en aanpassen binnen het Casemanagement portaal, waardoor de workflow wordt gestroomlijnd en informatie toegankelijker wordt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0