Inleiding
In BlueVI zijn er standaard twee taakoverzichten: "Openstaande taken" en "Openstaande zwangerschapsverlof taken." Daarnaast kunnen gebruikers aangepaste taakoverzichten creëren binnen het Casemanagement portaal om aan specifieke behoeften te voldoen.
Stappenplan/Oplossing
Overzicht van taakoverzichten
- Navigeren naar taakoverzichten
- Ga naar het Admin portaal > Overzichten > Taakoverzichten.
- De reeds aangemaakte overzichten worden getoond.
- Gebruik de op- en neerwaartse pijlen om de volgorde van de overzichten in het Casemanagement portaal te bepalen.
Taakoverzicht toevoegen
-
Navigeren en toevoegen
- Ga naar het Admin portaal > Overzichten > Taakoverzichten en klik op Toevoegen.
- Ga naar het Admin portaal > Overzichten > Taakoverzichten en klik op Toevoegen.
-
Configureren van overzicht
- Vul een naam voor het overzicht in.
- Selecteer de rollen die toegang krijgen tot het overzicht.
- Klik op Opslaan en doorgaan.
-
Kolommen toevoegen
- Klik op de plus om kolommen aan het overzicht toe te voegen.
- Kies uit de beschikbare kolommen en klik op Kolom opslaan.
- Herhaal deze stappen voor meer kolommen.
- Klik op de plus om kolommen aan het overzicht toe te voegen.
-
Kolom volgorde wijzigen
- Gebruik de op- en neerwaartse pijlen om de kolomvolgorde aan te passen, of verwijder een kolom met het verwijderteken.
- Gebruik de op- en neerwaartse pijlen om de kolomvolgorde aan te passen, of verwijder een kolom met het verwijderteken.
-
Filters toevoegen
- Klik op de plus om filters aan het overzicht toe te voegen.
- Kies een filter, zoals "Taak status."
- Afhankelijk van het geselecteerde filter, kies een waarde waarop gefilterd moet worden en klik op Opslaan.
- Klik op de plus om filters aan het overzicht toe te voegen.
-
Directe taak afhandelingsmogelijkheid
- Vink de optie aan om in het overzicht taken direct af te kunnen handelen.
- Vink de optie aan om in het overzicht taken direct af te kunnen handelen.
-
Opslaan
- Klik op Opslaan om het nieuwe taakoverzicht te bewaren.
Conclusie
Met de mogelijkheid om taakoverzichten in BlueVI op maat aan te passen, kunnen organisaties informatie efficiënt organiseren en filteren, waardoor het Casemanagement portaal beter aansluit bij hun specifieke behoeften.