Aanmaken van overzichten voor organisatorische eenheden

Inleiding

Dit artikel legt uit hoe je overzichten van de organisatorische eenheden kunt aanmaken in het Casemanagement portaal. Deze overzichten zorgen voor op maat gemaakte weergaven van verschillende organisatorische elementen.

Belangrijke punten:

  • Creëer aangepaste overzichten voor organisatorische eenheden
  • Configureer rollen en toegang tot deze overzichten

Stappenplan/Oplossing

  1. Navigeer naar het Admin portaal en selecteer Overzichten.

    • Ga naar Overzichten organisatorische eenheid en klik op 'Toevoegen'.

    mceclip0.png

  2. Geef een naam aan het nieuwe overzicht.

  3. Selecteer de rollen die toegang moeten krijgen tot het overzicht.

  4. Klik op 'Opslaan en doorgaan'.

  5. Voeg kolommen toe aan het overzicht via de plusknop.

    Overzicht-OE1.jpg

  6. Kies de gewenste kolommen uit de beschikbare opties en klik op 'Kolom opslaan'.Overzicht-OE2.jpg

  7. Wijzig de volgorde van kolommen met de op- en neerwaartse pijlen, of verwijder een kolom met het verwijderteken.

  8. Voeg filters toe aan het overzicht via de plusknop.

    Overzicht-OE3.jpg

  9. Selecteer een filter, bijvoorbeeld "Organisatorische eenheid status".

  10. Kies de filterwaarde waarop je wilt filteren.

  11. Klik op 'Opslaan' om de filterinstelling te bewaren.

Overzicht-OE4.jpg

Conclusie

Het aanmaken van overzichten voor organisatorische eenheden helpt bij het structureren en beheren van relevante informatie binnen het Casemanagement portaal, waardoor je organisatie beter georganiseerd en efficiënter kan werken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0