Inleiding
Dit artikel beschrijft het proces voor het toevoegen van vrije taken binnen een organisatie. Vrije taken kunnen verschillende doelen dienen, zoals evaluatie, informatie of wettelijke verplichtingen.
Belangrijke punten:
- Gebruikt voor flexibel takenbeheer
- Koppeling met externe pakketten mogelijk
Stappenplan/Oplossing
-
Navigeer naar het Admin portaal en selecteer Workflow. Ga naar Vrije taken om te beginnen met het toevoegen van een nieuwe taak.
-
Selecteer het type taak. De beschikbare types zijn:
- Evaluatie
- Informatief
- Opdracht
- UWV
- Wettelijk
-
Geef de taak een naam.
-
Vul indien nodig een code in wanneer je een koppeling met een extern pakket gebruikt.
-
Voeg indien nodig een taakomschrijving toe.
-
Vul een factuuromschrijving in. Indien leeg, wordt de taaknaam gebruikt.
-
Vul een Sivi code in, indien hier gebruik van gemaakt wordt.
-
Bepaal het aantal dagen binnen welke de taak afgerond moet zijn voordat deze de status "Te laat" krijgt.
-
Vink de gewenste opties aan:
- Wijzigbaar: De taaknaam kan door de gebruiker worden gewijzigd.
- Actief: De taak is actief.
- Automatische taken: De taak wordt automatisch zonder tussenkomst afgerond.
- Taak sluiten na afronden dossier: De taak wordt afgerond bij het afronden van het dossier.
- Aanvraagmogelijkheid bij ziekmelden: Vink aan indien nodig.
-
Selecteer situaties waarin de taak automatisch geannuleerd mag worden:
- Bij afronden dossier
- Bij 100% herstel
- Nooit automatisch annuleren
-
Selecteer, indien nodig, een afspraakverrichting die automatisch start wanneer de taak actief wordt.
-
Selecteer, indien nodig, een sjabloon. Bij koppeling wordt de knop "Document opstellen" in de taak getoond.
-
Selecteer, indien nodig, een vragenlijst. Bij koppeling wordt de optie om de vragenlijst naar de medewerker te sturen getoond.
-
Selecteer, indien nodig, een UWV melding. Dit toont de knop "UWV" in de taak, waarna het gekoppelde document wordt geopend.
Rollen:
-
Geef de arbo rollen en werkgever categorieën de juiste rechten.
-
Vink 'Verwijderen' aan om alle rechten te geven.
Facturatiegegevens:
-
Selecteer, indien nodig, een verrichting voor de facturatie.
-
Klik op 'Toevoegen' om de verrichting toe te voegen.
-
Bekijk de facturatiegegevens die worden getoond.
Contractsoorten:
-
De contracten worden getoond. Selecteer "Allemaal" om dezelfde inrichting voor alle contracten te gebruiken.
-
Selecteer de rollen waar de taak getoond moet worden, met opties:
- Niet gebruikt
- Conform inrichting
- Arbo rollen
- Werkgever
- Specifieke rol
-
Facturatiegegevens worden via een verrichting gekoppeld aan een taak.
-
Klik op 'Opslaan' om de gegevens te bewaren.
Conclusie
Het toevoegen van vrije taken biedt flexibiliteit in takenbeheer en ondersteunt de workflow binnen een organisatie.