Vrije taken toevoegen in het takenbeheer

Inleiding

Dit artikel beschrijft het proces voor het toevoegen van vrije taken binnen een organisatie. Vrije taken kunnen verschillende doelen dienen, zoals evaluatie, informatie of wettelijke verplichtingen.

Belangrijke punten:

  • Gebruikt voor flexibel takenbeheer
  • Koppeling met externe pakketten mogelijk

Stappenplan/Oplossing

  1. Navigeer naar het Admin portaal en selecteer Workflow. Ga naar Vrije taken om te beginnen met het toevoegen van een nieuwe taak.

  2. Selecteer het type taak. De beschikbare types zijn:

    • Evaluatie
    • Informatief
    • Opdracht
    • UWV
    • Wettelijk
  3. Geef de taak een naam.

  4. Vul indien nodig een code in wanneer je een koppeling met een extern pakket gebruikt.

  5. Voeg indien nodig een taakomschrijving toe.

  6. Vul een factuuromschrijving in. Indien leeg, wordt de taaknaam gebruikt.

    vrijetaak1.png

  7. Vul een Sivi code in, indien hier gebruik van gemaakt wordt.

  8. Bepaal het aantal dagen binnen welke de taak afgerond moet zijn voordat deze de status "Te laat" krijgt.

  9. Vink de gewenste opties aan:

    • Wijzigbaar: De taaknaam kan door de gebruiker worden gewijzigd.
    • Actief: De taak is actief.
    • Automatische taken: De taak wordt automatisch zonder tussenkomst afgerond.
    • Taak sluiten na afronden dossier: De taak wordt afgerond bij het afronden van het dossier.
    • Aanvraagmogelijkheid bij ziekmelden: Vink aan indien nodig.

    vrijetaak2png.png

  10. Selecteer situaties waarin de taak automatisch geannuleerd mag worden:

    • Bij afronden dossier
    • Bij 100% herstel
    • Nooit automatisch annuleren
  11. Selecteer, indien nodig, een afspraakverrichting die automatisch start wanneer de taak actief wordt.

  12. Selecteer, indien nodig, een sjabloon. Bij koppeling wordt de knop "Document opstellen" in de taak getoond.

  13. Selecteer, indien nodig, een vragenlijst. Bij koppeling wordt de optie om de vragenlijst naar de medewerker te sturen getoond.

  14. Selecteer, indien nodig, een UWV melding. Dit toont de knop "UWV" in de taak, waarna het gekoppelde document wordt geopend.

    vrijetaak3png.png

Rollen:

  1. Geef de arbo rollen en werkgever categorieën de juiste rechten.

  2. Vink 'Verwijderen' aan om alle rechten te geven.

    vrijetaak4.png

Facturatiegegevens:

  1. Selecteer, indien nodig, een verrichting voor de facturatie.

  2. Klik op 'Toevoegen' om de verrichting toe te voegen.

  3. Bekijk de facturatiegegevens die worden getoond.

    vrijetaak5.png

Contractsoorten:

  1. De contracten worden getoond. Selecteer "Allemaal" om dezelfde inrichting voor alle contracten te gebruiken.

  2. Selecteer de rollen waar de taak getoond moet worden, met opties:

    • Niet gebruikt
    • Conform inrichting
    • Arbo rollen
    • Werkgever
    • Specifieke rol
  3. Facturatiegegevens worden via een verrichting gekoppeld aan een taak.

  4. Klik op 'Opslaan' om de gegevens te bewaren.

    vrijetaak6.png

Conclusie

Het toevoegen van vrije taken biedt flexibiliteit in takenbeheer en ondersteunt de workflow binnen een organisatie.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0