Inleiding
Binnen BlueVI kunnen de gegevens van diverse inkomensverzekeraars en volmachten worden geraadpleegd. Indien een inkomensverzekeraar ontbreekt in het overzicht, kan deze handmatig worden toegevoegd. Het systeem stelt u in staat verzekeringsproducten en voorwaarden per verzekeraar te registreren en te beheren.
Stappenplan/Oplossing
Overzicht van Inkomensverzekeraars
- Navigeren naar Overzicht
- Ga naar het Admin portaal > Basisgegevens > Inkomensverzekeraars.
- Raadpleeg of bewerk een inkomensverzekeraar door erop te klikken.
- Gebruik het zoekveld om snel een verzekeraar te vinden.
- Klik op Toevoegen om een nieuwe inkomensverzekeraar toe te voegen.
Inkomensverzekeraar Toevoegen
- Gegevens Invoeren
- Vul de vereiste gegevens van de inkomensverzekeraar in.
- Vul de vereiste gegevens van de inkomensverzekeraar in.
- Opslaan
- Klik op Opslaan om de informatie op te slaan. Voeg producten of voorwaarden toe indien nodig.
Inkomensverzekeraar Bewerken en Producten/Voorwaarden Toevoegen
-
Navigeren en Selecteren
- Ga naar het Admin portaal > Basisgegevens > Inkomensverzekeraars en selecteer de verzekeraar.
- Ga naar het Admin portaal > Basisgegevens > Inkomensverzekeraars en selecteer de verzekeraar.
-
Aanpassen van Gegevens
- Wijzig de algemene gegevens indien nodig.
-
Producten Toevoegen
- Klik op Toevoegen bij het producten paneel, voer het product in en klik op Opslaan.
-
Voorwaarden Toevoegen
- Klik op Toevoegen bij het voorwaarden paneel, voer de voorwaarde in en klik op Opslaan.
- Klik op Toevoegen bij het voorwaarden paneel, voer de voorwaarde in en klik op Opslaan.
-
Opslaan van Wijzigingen
- Klik op Opslaan om al uw wijzigingen definitief te maken.
Conclusie
Het beheren van inkomensverzekeraars binnen BlueVI biedt u de flexibiliteit om specifieke verzekeraars, hun producten en voorwaarden zorgvuldig bij te houden en te beheren. Dit zorgt voor een verbeterde efficiëntie en nauwkeurigheid bij het opstellen en beheren van polissen binnen het Verzekering portaal.