Door de juiste koppelingen te maken, wordt automatisch de juiste dossierindeling geselecteerd bij
het wijzigen van een notitie-, document- of uploadsoort.
Je koppelt notitie-, document- en uploadsoorten aan een dossierindeling, per dossiertype. Dit zorgt
voor:
- duidelijke structuur;
- geen fouten bij het opslaan;
- automatische selectie van de juiste dossierindeling in de cockpit;
- minder klikken.
Stappenplan
Volg onderstaande stappen voor notitie-, document- en uploadsoorten.
- Ga naar het Admin portaal
Ga in het menu naar het onderdeel Content en kies een van de volgende onderdelen:
- Notitiesoorten
- Documentsoorten
Uploadsoorten
- Klik op de notitie-, document- of uploadsoort die je wilt aanpassen.
Ga naar de sectie Koppeling dossier indeling per dossier type (v2)
Kies voor de button Toevoegen.
Let op!
Voor veel soorten kan het juiste dossiertype al geselecteerd zijn. In dat geval hoef je
uiteraard voor dat specifieke soort niets te doen.Selecteer het gewenste dossiertype.
Geef per gekozen dossiertype aan onder welke dossierindeling de notitie, het document of
de upload valt.
Indien een soort onder meerdere dossierindelingen kan vallen, kun je een primaire
dossierindeling instellen. Deze wordt dan standaard geselecteerd in de cockpit.- Herhaal bovenstaande stappen totdat alle relevante dossiertypes zijn gekoppeld.
Resultaat
Wanneer deze configuratie voor alle dossiertypes is uitgevoerd:
- worden notities, documenten en uploads altijd in de juiste sectie opgeslagen;
- wordt de gebruikerservaring verbeterd door automatische en foutloze selectie.