Inleiding
Volg deze stapsgewijze handleiding om een taak aan te maken via de Cockpit in BlueVI. Dit proces helpt je om eenvoudig en efficiënt taken toe te voegen aan dossiers.
Stappenplan/Oplossing
Linkerkant van de Cockpit:
-
Openen van de Cockpit
- Nadat je de Cockpit hebt geopend, klik je bovenin op Vrije taak.
-
Selecteer een taak
- Kies een taak uit de keuzelijst. De zichtbare taken zijn afhankelijk van je gebruikersrol en de inrichting en rechten die voor jouw account zijn ingesteld.
-
Kies de startdatum
- Selecteer de datum waarop de taak in het dossier moet worden ingepland. Deze datum bepaalt ook de status van de taak (bijv. te laat, nu uitvoeren).
-
Titel van de taak
- Geef een titel op voor de taak. Deze titel is in één oogopslag zichtbaar in het dossier. Als geen titel is gegeven, wordt automatisch de naam van de gekozen taak gebruikt.
Het midden van de Cockpit:
-
Taakomschrijving
- Voeg indien gewenst een taakomschrijving toe, waarin je gedetailleerd kunt beschrijven wat er moet gebeuren.
-
Vervolgacties
- Onder aan de Cockpit zie je drie opties, selecteer de vervolgactie die je wilt uitvoeren nadat je alle gegevens hebt ingevoerd:
- Nieuw: Dit begint een compleet nieuwe taak en reset alle ingevulde gegevens.
- Opslaan: Hiermee sla je de ingevulde gegevens tussentijds op.
- Opslaan en sluiten: Dit slaat de gegevens op en sluit de Cockpit.
- Onder aan de Cockpit zie je drie opties, selecteer de vervolgactie die je wilt uitvoeren nadat je alle gegevens hebt ingevoerd:
Conclusie
Met deze instructies kun je effectief en efficiënt taken aanmaken via de Cockpit in BlueVI, waardoor je workflow gestroomlijnd en goed georganiseerd blijft.