Inleiding
Volg deze stapsgewijze instructies om eenvoudig een document aan te maken via de Cockpit in BlueVI. Dit proces helpt bij het efficiënt toevoegen van documenten aan je dossiers.
Stappenplan/Oplossing
Boven in de Cockpit:
-
Document selecteren
- Open de Cockpit en klik bovenin op Document.
-
Documentsoort kiezen
- Selecteer een documentsoort uit de keuzelijst. De zichtbare documentsoorten zijn afhankelijk van de inrichting en je gebruikersrechten.
-
Dossierindeling en -sjabloon
- Kies indien nodig een dossierindeling. Dit bepaalt in welke categorie het document in het dossier hoort.
- Selecteer een documentsjabloon als dat nodig is. Dit zijn vooraf ingestelde sjablonen waarin informatie kan worden aangevuld of gewijzigd.
-
Aanmaakdatum en titel
- De aanmaakdatum wordt standaard gevuld met de actuele datum.
- Geef het document een titel. Dit is zichtbaar in het dossier. Als geen titel is opgegeven, wordt de naam van het sjabloon automatisch overgenomen.
-
Werkgeverwijzigingen
- Vink Werkgever mag inhoud wijzigen aan als de werkgever het document vanuit het werkgeversportaal mag aanpassen.
Onder in de Cockpit:
-
Document samenstellen
- Vul het gekozen sjabloon aan met de benodigde informatie of stel zelf het document op.
-
Vervolgacties
-
- Onderin zie je drie opties voor vervolgacties:
- Nieuw document: Start helemaal opnieuw en reset alle ingevulde gegevens.
- Opslaan: Slaat de ingevulde gegevens tussentijds op.
- Opslaan en sluiten: Slaat de ingevulde gegevens op en sluit de cockpit.
- Onderin zie je drie opties voor vervolgacties:
-
Conclusie
Met deze stappen kun je middels de Cockpit efficiënt documenten aanmaken in BlueVI, wat bijdraagt aan een georganiseerd dossierbeheer en documentatieproces.