Een document aanmaken via de Cockpit

Inleiding

Volg deze stapsgewijze instructies om eenvoudig een document aan te maken via de Cockpit in BlueVI. Dit proces helpt bij het efficiënt toevoegen van documenten aan je dossiers.

Stappenplan/Oplossing

Boven in de Cockpit:

  1. Document selecteren

    • Open de Cockpit en klik bovenin op Document.
  2. Documentsoort kiezen

    • Selecteer een documentsoort uit de keuzelijst. De zichtbare documentsoorten zijn afhankelijk van de inrichting en je gebruikersrechten.
  3. Dossierindeling en -sjabloon

    • Kies indien nodig een dossierindeling. Dit bepaalt in welke categorie het document in het dossier hoort.
    • Selecteer een documentsjabloon als dat nodig is. Dit zijn vooraf ingestelde sjablonen waarin informatie kan worden aangevuld of gewijzigd.
  4. Aanmaakdatum en titel

    • De aanmaakdatum wordt standaard gevuld met de actuele datum.
    • Geef het document een titel. Dit is zichtbaar in het dossier. Als geen titel is opgegeven, wordt de naam van het sjabloon automatisch overgenomen.
  5. Werkgeverwijzigingen

    • Vink Werkgever mag inhoud wijzigen aan als de werkgever het document vanuit het werkgeversportaal mag aanpassen.

Onder in de Cockpit: 

  1. Document samenstellen

    • Vul het gekozen sjabloon aan met de benodigde informatie of stel zelf het document op.
  2. Vervolgacties

      • Onderin zie je drie opties voor vervolgacties:
        • Nieuw document: Start helemaal opnieuw en reset alle ingevulde gegevens.
        •  Opslaan: Slaat de ingevulde gegevens tussentijds op.
        • Opslaan en sluiten: Slaat de ingevulde gegevens op en sluit de cockpit. 

Conclusie

Met deze stappen kun je middels de Cockpit efficiënt documenten aanmaken in BlueVI, wat bijdraagt aan een georganiseerd dossierbeheer en documentatieproces.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0