Documenten uploaden via de Cockpit

Inleiding

Volg deze stapsgewijze instructies om eenvoudig documenten te uploaden via de Cockpit in BlueVI. Dit proces helpt bij het efficiënt toevoegen van bestanden aan je dossiers.

Stappenplan/Oplossing

Boven in de Cockpit:

  1. Upload starten

    • Open de Cockpit en klik bovenin op Upload.
  2. Uploadsoort kiezen

    • Selecteer een uploadsoort uit de keuzelijst. De zichtbare uploadsoorten zijn afhankelijk van de inrichting en je gebruikersrechten.
  3. Dossierindeling selecteren

    • Kies indien nodig een dossierindeling. Dit bepaalt in welke categorie het geüploade bestand in het dossier hoort.
  4. Aangemaakt op datum en titel

    • De datum Aangemaakt op wordt standaard gevuld met de actuele datum.
    • Geef het geüploade bestand een titel. Dit is zichtbaar in het dossier.
  5. Werkgeverwijzigingen

    • Vink Werkgever mag inhoud wijzigen aan als de werkgever de notitie die bij het geüploade bestand hoort, mag aanpassen vanuit het werkgeversportaal.

Onder in de Cockpit:

  1. Bestanden selecteren of slepen

    • Klik op Selecteer bestand om een bestand vanaf de computer te kiezen, of sleep bestanden naar het vak om ze te uploaden. Meerdere documenten kunnen worden toegevoegd en elk wordt als een apart item aangemaakt.
  2. Uploadnotitie toevoegen

    • Vul indien gewenst een korte notitie in het tekstvak bij Upload notitie, om extra toelichting te geven op het geüploade document. Deze tekst is zichtbaar wanneer de upload opnieuw wordt geraadpleegd vanuit de Cockpit.
  3. Vervolgacties

    • Onderin zie je drie opties voor vervolgacties:
      • Nieuw: Start helemaal opnieuw en reset alle ingevulde gegevens.
      • Opslaan: Slaat de ingevulde gegevens tussentijds op.
      • Opslaan en sluiten: Slaat de ingevulde gegevens op en sluit de Cockpit af.

Conclusie

Met deze stappen kun je documenten efficiënt uploaden via de Cockpit in BlueVI, wat bijdraagt aan een gestructureerde en goed georganiseerde documentbeheerpraktijk binnen je dossiers.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0