Inleiding
Met de nieuwste update van BlueVi bieden we een verbeterde gebruikerservaring en een flexibele manier om bewaartermijnen in te stellen. Dit artikel leidt beheerders in het Admin-portaal door de stappen om bewaartermijnen van dossiers effectief te configureren.
Configuratie van bewaartermijnen
Beschikbare triggers
Je kunt specifieke triggers instellen om te bepalen wanneer dossiers verwijderd worden:
- Einde van het dienstverband
- Einde van een dossier
- Laatste bewerking
Tijdseenheden
Definieer de bewaartermijn door het aantal jaren op te geven dat een dossier bewaard moet blijven.
Flexibiliteit en toepassingsgebied
De afwijkende instellingen die in het Admin-portaal worden gemaakt, zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige dossiers waarvoor deze wijziging relevant is.
Stappen om bewaartermijnen in te stellen
- Log in op het Admin-portaal.
- Navigeer naar 'Basisgegevens'.
- Scroll naar beneden en selecteer 'Bewaartermijnen'.
- Wijzig per dossiertype de standaardinstellingen door zowel de termijn als de trigger aan te passen.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig de bewaartermijnen van dossiers beheren en aanpassen aan de specifieke behoeften van de organisatie.