Beheer van ´overzichten´

Inleiding

In de medische, casemanagement- en werkgeversportalen van BlueVI zijn overzichten essentieel voor het overzichtelijk maken van informatie, zoals openstaande dossiers en taken. Gebruikers kunnen eenvoudig de kolommen en filters van overzichten aanpassen om ze beter bij hun behoeften te laten aansluiten. Dit artikel biedt inzicht in de verschillende typen overzichten en geeft stap-voor-stap instructies voor het toevoegen, aanpassen en eventueel oplossen van problemen met overzichten.

Soorten overzichten

1. Medewerkersoverzichten

   Beheer en bekijk gedetailleerde werknemersgegevens.

2. Taakoverzichten

   Krijg inzicht in lopende, voltooide en openstaande taken.

3. Medische taakoverzichten

   Bekijk taken binnen medische dossiers.

4. Dossieroverzichten

   Overzicht van relevante dossiers binnen de organisatie.

5. Overzichten van organisatorische eenheden

   Inzicht in de structuur en werking van verschillende organisatorische eenheden.

Acties met overzichten

• Toevoegen van overzichten

  1. Navigeer naar het adminportaal en selecteer "Overzichten".
  2. Kies het gewenste type overzicht en klik op "Toevoegen".
  3. Geef het overzicht een titel. Selecteer bij "Ten behoeve van (rol)" de passende rol, bijvoorbeeld "alle rollen" of een specifieke arbofunctie.
  4. Klik op "Opslaan en doorgaan".
  5. Selecteer de gewenste kolommen zoals 'Dossier type', 'Werknemer', of 'Werkgever'.
  6. Voeg indien gewenst een standaardfilter toe, zoals een specifiek dossiertype.
  7. Klik op "Opslaan".

• Aanpassen van overzichten

  1. Navigeer in het adminportaal naar "Overzichten".
  2. Selecteer het type overzicht dat je wilt aanpassen en kies het specifieke overzicht.
  3. Pas de gewenste instellingen aan en klik vervolgens op "Opslaan".

• Verdere mogelijkheden

  • Personalisatie van overzichten
    Gebruikers met bevoegdheden kunnen persoonlijke overzichten creëren die specifiek aan hun voorkeuren zijn aangepast. Raadpleeg hiervoor het helpartikel "Persoonlijke overzichten aanmaken in het Casemanagementportaal".
  • Rol-specifieke overzichten
    Met de functie "Ten behoeve van (rol)" kunnen overzichten worden afgestemd op specifieke rollen, zodat gebruikers met dezelfde rol consistente basisoverzichten hebben.
  • Aanpassen in het werkgeverportaal
    Met de juiste permissies kunnen gebruikers ook in het werkgeverportaal overzichten beheren via het tandwieltje rechtsboven in het scherm.
    
    

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

• Overzicht niet zichtbaar in Casemanagement Portaal

  • Controleer in het adminportaal of het overzicht voor de betreffende gebruikersrol actief is.

• Onzichtbaar overzicht in werkgever portaal

  • Verifieer dat het overzicht geselecteerd is in het Overzichten-overzicht.

• Ontbrekende overzichten-knop voor werkgevergebruiker

  • Controleer of de nodige permissies zijn ingesteld. Vereiste permissie is "Overzichten", samen met de toegankelijke soorten overzichten.