Inleiding
In BlueVI kunnen gebruikers eenvoudig bestanden uploaden naar het dossier van een medewerker. Deze handleiding biedt heldere instructies voor het uploadproces, specifiek voor gebruikers van het werkgevers- en casemanagementportaal.
Oplossing
Stap 1: Navigeren naar het medewerkersdossier
- Zoeken: Voer de naam van de medewerker of het dossiernummer in de zoekbalk in om naar het juiste dossier te navigeren.
Stap 2: Gebruik van het dossiertabblad en de cockpit
- Ga naar het dossiertabblad: Klik op het tabblad "Dossier".
- Open de cockpit: Klik op de knop bovenin het scherm.
- Selecteer upload: Klik op "Document uploaden" of "Notitie uploaden" in de tab "Upload". Dit zorgt ervoor dat de juiste dossierindeling automatisch wordt geselecteerd.
Stap 3: Voorbereiding van het bestand
- Vul het uploadformulier in: Voer de benodigde informatie in de vereiste velden.
- Selecteer bestand: Klik op "Selecteer bestand(en)" om het gewenste bestand te zoeken en te selecteren.
- Bestandseisen: Zorg ervoor dat het bestand kleiner is dan 50 MB en een van de volgende extensies heeft:
txt,bmp,doc,docx,gif,jpg,jpeg,msg,odt,tif,tiff,ppt,pptx,png,pdf,rtf,xlsm,xls,xlsx,xltx,xml,xps,zip.
Stap 4: Uploaden van het bestand
- Opslaan: Klik op "Opslaan" of "Opslaan en sluiten" om het uploadproces te voltooien.
- Controleer het Bestand: Het document verschijnt in de juiste dossierindeling wanneer de Cockpit is gesloten.
Alternatieve methode: bestand slepen
- Sleep methode: Je kunt een bestand rechtstreeks vanuit een geopend verkenner window naar het gemarkeerde uploadveld slepen en daarna op "Opslaan" klikken.
Voorbeeldscenario
Een casemanager kan gemakkelijk een ingescand document toevoegen, zoals een ondertekend plan van aanpak. Dit kan eenvoudig in PDF-formaat worden geüpload met behulp van de hierboven beschreven stappen.